Краткое описание: Прямое продолжение истории бастарда Фитца, действие которого происходит через 15 лет после событий «Саги о Видящих». Преследование владеющих запретным даром Уита — мысленного общения с животными, не прекращаются. Но, когда наследник престола 15-летний принц Датифул загадочно исчезает, на помощь вновь призывают отважного Фитца. Выручив принца, Фитц становится его наставником в Скилле. А тем временем королева Кеттрикен хочет женить своего сына на могущественной принцессе Элане, которая за свою руку требует, чтобы Датифул убил легендарного дракона...